每日市场展望—— 2024年11月19日

Munnelly的宏观一分钟...

“市场在特朗普财政部长候选人和英伟达财报发布前处于观望状态”

交易员们在等待当选总统唐纳德·特朗普的内阁人选，并评估美联储宽松政策的前景，亚洲股市周二上涨，而美国债券利率和货币仍低于近几个月的高点。尽管对利率前景存在担忧，但交易员们仍在利用近期市场疲软以折扣价购买股票。矿业和能源股大幅上涨也支撑了市场，大宗商品价格上涨是这些股的领涨因素。尽管英伟达周三即将发布的财报在一定程度上限制了市场出现重大波动的可能性，但科技股随着华尔街从上周的大幅下跌中复苏而上涨。根据芝加哥商品交易所的 FedWatch，市场押注美联储在 12 月下次会议上降息四分之一个百分点的比例已从前一天的 62% 和一周前的 65% 以上降至不到 59%。市场认为特朗普预计的财政支出、更高的关税和更严格的移民政策将导致通胀，这可能会阻碍美联储降息，而目前一系列强劲的经济数据已经阻止了美联储降息。特朗普已经开始提名人选；上周，他填补了国防和卫生部门的职位空缺，但财政部长和贸易代表这两个对金融市场至关重要的职位尚未公布。

今天欧洲的数据很少，主要事件是欧元区 10 月份的最终消费者通胀数据。美国将只看到住房数据。然而，有许多央行发言人，包括当天晚些时候的堪萨斯城联储主席杰弗里施密德。在此之前，英格兰银行行长安德鲁贝利和他的同僚将出席议会，他们可能会面临有关政府扩张预算的影响以及特朗普贸易政策的潜在影响的问题。

隔夜新闻快讯要闻

  • 德国、芬兰警告海上电缆切断后“混合战争”

  • 英国央行格林重申谨慎降息的理由

  • 英国零售商警告财政大臣：预算变化每年将造成 70 亿英镑的损失

  • 英国首相在习近平会晤中呼吁建立“持续、持久”的中英关系

  • 中国要求地方基金停止通过港通购买地方政府融资平台债券

  • 中国刺激计划今年首次提高税收收入

  • 日本央行将告别刺激时代，为加息评估提供依据

  • 日本国债盘整；支持日本央行可能在 12 月不加息的希望

  • 澳大利亚央行认为利率合适，讨论政策情景

  • 美元盘整； 5 月受美国国债收益率下降拖累

  • G20 在和平谈判压力下淡化对乌克兰的支持

  • 标普发现美国信贷泡沫的迹象，利差收窄

  • 司法部将敦促谷歌出售 Chrome，打破搜索垄断

  • 特朗普将与 Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong 私下会面

          （来源于可靠的财经新闻媒体）

上午 10 点纽约汇市期权到期日

(1BLN+ 代表更大的到期，更具吸引力，当在日均真实波幅内交易时)

  • EUR/USD: 1.0500 (567M), 1.0520 (450M), 1.0540-50 (1.4BLN), 1.0565-75 (531M)

  • 1.0590-1.0600 (1.8BLN), 1.0610-15 (315M), 1.0625-30 (541M), 1.0650 (2.4BLN)

  • USD/CHF: 0.8765 (220M), 0.8800 (422M)

  • EUR/CHF: 0.9350 (340M), 0.9400 (370M)

  • GBP/USD: 1.2650-60 (513M), 1.2800 (237M)

  • AUD/USD: 0.6475-85 (450M), 0.6500 (487M), 0.6600 (2.1BLN)

  • NZD/USD: 0.5895 (300M). AUD/NZD: 1.1035 (348M)

  • USD/JPY: 154.50 (309M), 155.50 (320M)

CFTC 数据 15/11/24

  • 比特币净空头持仓为-1,798 份合约

  • 瑞士法郎净空头持仓为-32,694 份合约

  • 英镑净多头持仓为56,050 份合约

  • 欧元净空头持仓为-7,437 份合约

  • 日元净空头持仓为-64,902 份合约

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头持仓增加 86,527 份合约至 1,079,480 份合约

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头持仓增加 94,124 份合约至 288,809 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 2 年期国债期货净空头持仓减少 62,488 份合约至 1,423,871 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头持仓减少 2,469 份合约至815,801

技术与交易观点

SP500 5960 上方看涨，5960 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 5790 下方开盘 5700

  • 主要支撑位 5795

  • 主要目标位 6100

EURUSD 看涨，1.0650 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.07 上方开盘 1.08

  • 主要阻力位 1.0950

  • 主要目标位 1.0380

GBPUSD 看涨，1.2750 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.28 上方开盘 1.30

  • 主要阻力位 1.3050

  • 主要目标位 1.25

USDJPY 看涨，1.0650 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周VWAP 看涨

  • 低于 154 开盘 152

  • 主要支撑位 148

  • 主要目标是 157.50

XAUUSD 看涨高于看跌低于 2600

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看跌

  • 低于 2590 开盘 2530

  • 主要支撑位 2530

  • 主要目标是 2800

BTCUSD 看涨高于看跌低于 85000

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 84000 开盘 80000

  • 主要支撑位是 64000

  • 主要目标是 100,000