每日市场展望——2024 年11月21日

Munnelly的宏观快讯...

"Nvidia股价下跌，Bitcoin价格飙升"

市场继续保持谨慎，参与者不愿承担重大风险。亚洲市场周四涨跌互现，华尔街隔夜涨跌互现。交易员们也在密切关注俄罗斯和乌克兰之间日益紧张的关系，有电报报道称，俄罗斯周四早些时候向乌克兰发射了洲际弹道导弹，目标是第聂伯罗市。谨慎的市场情绪也受到中国人民银行维持当前利率水平的决定以及美联储未来利率变动的不确定性的影响。日本市场周四走低，延续了上一交易日的跌势。日经 225 指数低于 38,100 点，银行股上涨抵消了科技股和指数权重股的下跌。

投资者也持谨慎态度，因为人工智能巨头英伟达的销售增长可能会放缓。在投资者处理 Nvidia 七个季度以来最慢销售增长预测时，这些数据令习惯于 AI 宠儿的投资者感到失望，因为他们已经超出了所有预测。鉴于 Nvidia 在 AI 领域的关键作用（推动了近几个月大部分市场增长），该预测预计将对供应商以及更大的市场产生影响。

由于美元指数徘徊在上周创下的一年高点附近，美元继续引领货币市场。自本月早些时候唐纳德·特朗普取得压倒性胜利以来，美元一直在上涨，因为投资者预计他提出的关税将导致通胀并使美国利率在较长时间内保持较高水平。自大选以来的两周内，比特币已上涨近 40%，仍然是市场的异常值，因为投资者预计特朗普政府将对加密货币行业制定更宽松的规则。在亚洲时段，最大的加密货币创下了 97,798 美元的历史新高，100,000 美元是近期的主要目标。对于未来一天而言，宏观数据再次乏善可陈；需要关注的事件包括美国初请失业金人数、费城联储指数、美国现房销售、美联储、瑞士央行、欧洲央行、澳大利亚央行行长以及英国央行行长的讲话。

值得关注的隔夜新闻更新

  • 通胀压力再度上升，英国央行 12 月降息威胁

  • 比特币突破 9.7 万美元，继续疯狂的“特朗普交易”涨势

  • 特朗普寻求在白宫建立新的加密货币头寸

  • 特朗普胜选后，中国经理限制流入美国资金

  • NHK：日本首相石破茂将宣布 1400 亿美元刺激计划

  • 新西兰财政部预计经济衰退加剧，加税压力加大

  • 美联储理事对通胀风险持不同观点

  • Nvidia 的 AI 芯片需求强劲；经济增长放缓令人担忧

  • 美国银行瞄准区域性银行，以扩大风险转移市场

  • 波音向密苏里州近 700 名员工发出裁员通知

  • 工会谈判陷入僵局，大众汽车接近罢工

          （来自可靠的财经新闻媒体）

纽约时间上午 10 点外汇期权到期日截止

（1BLN+ 代表到期日较长，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0500 (2.8BLN), 1.0515 (1.9BLN), 1.0535-40 (1.6BLN)

  • 1.0550 (1.4BLN), 1.0600-10 (2.6BLN), 1.0650 (1.7BLN)

  • USD/CHF: 0.8850 (497M). EUR/CHF: 0.9350 (637M)

  • EUR/GBP: 0.8345-55 (493M), 0.8375-85 (693M)

  • GBP/USD: 1.2550 (360M), 1.2655 (281M), 1.2735-45 (683M)

  • AUD/USD: 0.6450 (2BLN), 0.6500 (591M).

  • NZD/USD: 0.5830 (347M), 0.5875 (528M). EUR/AUD: 1.6270 (400M)

  • USD/CAD: 1.4000 (1.3BLN), 1.4010 (380M), 1.4025 (824M), 1.4040 (358M)

  • USD/JPY: 153.50 (827M), 154.25 (420M), 155.80-85 (1.5BLN)

  • EUR/JPY: 162.85 (388M), 163.75 (305M)

  • AUD/JPY: 99.25 (780M), 100.40 (600M), 103.00 (1BLN)

CFTC 数据 15/11/24

  • 比特币净空头持仓为-1,798 份合约

  • 瑞士法郎净空头持仓为-32,694 份合约

  • 英镑净多头持仓为56,050 份合约

  • 欧元净空头持仓为-7,437 份合约

  • 日元净空头持仓为-64,902 份合约

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头持仓增加 86,527 份合约至 1,079,480 份合约

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头持仓增加 94,124 份合约至 288,809 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 2 年期国债期货净空头持仓减少 62,488 份合约至 1,423,871 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头持仓减少 2,469 份合约至815,801

技术与交易观点

SP5005960 上方看涨，5960 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 5790 下方开盘 5700

  • 主要支撑位 5795

  • 主要目标位 6100

EURUSD 看涨，1.0650 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.07 上方开盘 1.08

  • 主要阻力位 1.0950

  • 主要目标位 1.0380

GBPUSD 看涨，1.2750 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.28 上方开盘 1.30

  • 主要阻力位 1.3050

  • 主要目标位 1.25

USDJPY 看涨，1.0650 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周VWAP 看涨

  • 低于 154 开盘 152

  • 主要支撑位 148

  • 主要目标是 157.50

XAUUSD 看涨高于看跌低于 2600

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看跌

  • 低于 2590 开盘 2530

  • 主要支撑位 2530

  • 主要目标是 2800

BTCUSD 看涨高于看跌低于 93000

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 92000 开盘 87500

  • 主要支撑位是 85000

  • 主要目标是 100,000